Szabó Jenő: Borexportunk fényes éve
Egy hónappal a statisztikai évzárta előtt a 2020-as időarányos, 1-11 havi élelmiszergazdasági kivitel, a Koronavírus járványtól, tudtommal nem sújtott, amúgy évtizedes rekordot képviselő 2019 évi, azonos időszaki kiviteli szinthez képest mintegy 174 millió eurós többletet mutat. A 2%-nyi többlethez a bortermékek kivitele közel 13%-os növekmény mellett, 13 millió euróval járult hozzá.
– o –
A 112,7 millió eurós borexportunk a 8,8 milliárd eurós, időszaki élelmiszergazdasági kivitelnek mindössze az 1,3%-át adja. Borexportunk 13 millió eurós többlet export árbevételének az értékét azonban nem ez a szerénynek tűnő értékmérő adja, hanem az, hogy a 174 millió eurós teljes, 2020-as (1-11 havi) exporttöbbletnek a 7,5%-át a borexport adja. Konkrétabban fogalmazva ez az 1,3%-nyi exportértékű termékkör az export részarányánál közel hatszor nagyobb súllyal esik latba az időarányos exporttöbblet kialakításában.
Az említett 112,7 millió eurós borexportunkon belül a palackozott borok kivitele 2,2%-kal bővülve megközelítette az 50 millió eurót, a hordós bor kivitele pedig 17,6%-os növekmény mellett a 34 millió eurós kiviteli szinthez közelít. Az exportmennyiség a 2019 évi 1-11 havi, egy millió hektoliterrel szemben 2020, azonos időszakában, 21%-os növekmény mellett megközelítette az 1,3 millió hektolitert, melyből mintegy 610 ezer hektoliter, hordós borként, 320 ezer hektoliter pedig palackozott borként került külpiacra.
A borimportunk ugyanebben az időszakban, értékben az exportérték 20%-át közelítette alulról. Más oldalról nézve a borexportunk kiviteli értéke ötszörösen múlta felül a borimport értékét. Mennyiségi tekintetben igencsak más képet mutat az export és import mérlege. Az említett egy millió hektoliteres, 2019 évi időarányos borexport egytizedét közelítette csak az importbor mennyisége, ezzel szemben a majd negyedével csökkenő importmennyiség következtében az 2020 évi, 1-11 havi import az 122,6 ezer tonnás borexportnak csak a 6%-át tette ki.
Borexportunk fő szerkezeti elemei
| Export 2019-1-11 (e. euró) | Export 2020-1-11 (e. euró) | Változás (%) | Import 2019-1-11 (e. euró) | Import 2020-1-11 (e. euró) | Változás (%) | |
| Bor összesen (KN 2204) | 99.823,0 | 112.709 | 112,9 | 19.903,7 | 19.101,1 | 96,0 |
| Pezsgő | 6.574,3 | 5.661,8 | 86,1 | 6.585,0 | 7.034,6 | 106,8 |
| Palackozott bor (KN 220421) | 48.619,0 | 49.679,1 | 102,2 | 9.114,3 | 8.935,0 | 98,0 |
| Bor, 2-10 liter között | 3.687,2 | 3.795,9 | 102,9 | 73,4 | 81,3 | 110,8 |
| Hordós bor KN 220429 | 28.755,1 | 33.827,7 | 117,6 | 1.300,2 | 271,4 | 20,9 |
Forrás: KSH
Borexportunk mintegy 13%-os bővülése mögött a palackos borexportunk szerény, 2,2%-os bővülése és a hordós borexport meglódulása, 17,6%-os növekedése húzódik meg. Az importtal való összevetésben meggyőző az export fölénye. Ezzel szemben a pezsgő esetében, értékben erősebb az import, hiszen az 5,6 millió eurós kivitellel szemben 7 millió eurót meghaladó a behozatal. Jóllehet mennyiségben az export jócskán meghaladja, mintegy háromszorosát teszi ki az importnak, de értékben mintegy 24%-os az import értéktöbblete. A statisztikai adatok mögé nehéz nézni, hiszen a márkanevekről nem szól a fáma (nevezetesen az adathalmaz), de egyértelmű, hogy a behozott pezsgők szortimentjét, az exportált termékünknél lányegesen magasabbra értékeli a hazai piac és a hazai fogyasztó.
Piaci átrendeződés a magyar borok külpiacán
Külön véve a palackozott és a hordós borok exportpiacát igencsak eltérő piaci sorrendeket találunk. Míg a palackozott boraink elsősorban a brit, a szlovák, a cseh, a német, a lengyel, a kínai, az amerikai (USA), az osztrák, a litván és az izraeli piacokon találtak vevőre, addig a hordós boraink elsősorban a szlovák, a német, a cseh, a brit, a francia, litván és az olasz piacon találtak fizetőképes keresletre. Az is jellegzetesség, hogy a 33,8 millió eurós hordós bor exportunk 60%-a földrajzi védettséggel rendelkező fehér borként hagyta el az országot. Nézzük a piaci hangsúlyokat e két fontos területen.
Palackos boraink exportpiacai (2019-2020, 1-11. hó)
| Export, 2019, 1-11 hó | Export, 2020, 1-11 hó | Változás (%) | |
| Egyesült Királyság | 7 015,6 | 9026,8 | 128,7 |
| Szlovákia | 8796,7 | 7112,4 | 80,9 |
| Cseh Köztársaság | 6436,6 | 6214,1 | 96,5 |
| Németország | 5163,5 | 5916,9 | 114,6 |
| Lengyelország | 3742,6 | 3404,3 | 90,1 |
| Kína | 3332,1 | 2553,0 | 76,6 |
| USA | 1712,8 | 2252,5 | 131,5 |
| Spanyolország | 1944,8 | 1830,9 | 94,1 |
| Franciaország | 1538, | 1580,0 | 102,7 |
| Ausztria | 873,3 | 1436,0 | 164,4 |
| Összesen | 48.619,0 | 49.679,1 | 102,2 |
Palackozott borok exportjában az öt, legjelentősebb piacunk kötötte le az exportunk 64%-át. Ezen belül a legjelentősebb felvevő piacnak számító brit piac amellett, hogy rendkívüli dinamikával, mintegy 29%-kal fejlődött 2020-ban, a palackos borexportunk 18%-át igényelte. Ebből is érzékelhető, hogy a 2020 Karácsony másnapján megkötött EU-Brit Kereskedelmi Megállapodás, a rendezett brit kiválást biztosító (BREXIT) kétoldalú Egyezmény, a Vám-Unió fennmaradását biztosítva a számunkra alapvető fontossággal bír.
Bár a palackozott boraink exportjában tapasztalható 64%-os magas brit, szlovák, cseh, német és lengyel piaci részarány túlzottnak tűnhet, de a teljes, palackos exportpalettát nézve érdemes megemlíteni, hogy palackozott boraink 2020-ban is több mint 90 ország piacaira jutottak el, ami arra utal, hogy a Kovid-19 járvány a boraink iránti keresletet összességében túlzottan nem korlátozta. A kétségtelenül tapasztalható, több helyütt tapasztalható keresletcsökkenést a pozitív irányú piaci kilengések többnyire kompenzálták.
Palackozott borok behozatalában is erős koncentrációt tapasztalhatunk, hiszen a két legjelentősebb importforrásként jegyzett olasz és német piacról származott a behozatal 57%-a. Kétségtelen tény ugyanakkor az is, hogy az olasz és német források mellett a szlovák, a francia és a spanyol import is számottevő nagyságrendet képviselt, hiszen így együtt ez az öt ország adta az import 82%-át.
Hordós bor piaci körkép
A 33,8 millió eurós hordós bor kivitelünk még a palackozott borok exportjánál tapasztalt piaci koncentráción is túltesz. Az első öt legjelentősebb piacot képező vevőkör ugyanis a teljes kivitel 88%-át reprezentálja.
Hordós borok exportpiacai (2019-2020, 1-11. hó)
| Export, 2019, 1-11 hó | Export, 2020, 1-11 hó | Változás (%) | |
| Szlovákia | 6365,4 | 9718,5 | 152,7 |
| Németország | 9735,2 | 9094,5 | 93,4 |
| Cseh Köztársaság | 4557,2 | 5483,8 | 120,3 |
| Egyesült Királyság | 2970,2 | 2954,6 | 99,5 |
| Franciaország | 528,7 | 2491,0 | 4,7-szeres |
| Litvánia | 2312,9 | 1060,7 | 45,9 |
| Olaszország | 1167,0 | 959,2 | 82,2 |
| Ausztria | 189,7 | 672,6 | 3,5-szeres |
| Fehéroroszország | 9,5 | 404,6 | 43-szorors |
| Svájc | 187,5 | 307,3 | 163,9 |
| Svédország | 216,0 | 241,4 | 111,8 |
| Összesen | 28.755,1 | 33.827,7 | 117,6 |
A statisztikai adatbázis (KSH) adatait nagyságrendi sorrendbe rendezve hektikus piaci körkép bontakozik ki. A másfélszeresére bővülő, legjelentősebb kereskedelmi partnernek tekinthető szlovák piacot a 20%-kal bővülő cseh piac követi, de a vonatkozó táblázatba rendezett piaci szereplők között akad jó néhány többszörös, akár több tízszeres piaci bővülést mutató partnerünk is. Mindemellett figyelmet érdemel a második legjelentősebb partnerünknek számító német piaci exportunk 7%-os csökkenése, a brit piac stagnálása és az olaszországi exportunk majd 18%-os csökkenése is ebben a termékkörben.
Borpiaci átrendeződés jelei
Az eddigiekből kitűnhetett, hogy az egykoron legjelentősebbnek mondható német, brit, skandináv export piacaink 2019, 2020-ra kissé háttérbe szorultak. A statisztikai adatokat időrendi sorrendbe rakva, a KSH adatbázisára támaszkodva érdemes nyomon követni az elmúl tíz év borpiaci átrendeződését.
Borexportunk fő piacainak időbeli átrendeződése
| Szlovák | Német | Cseh | Brit | Lengyel | Kína | Román | USA | Kanada | |
| 2010 | 6684 | 12449 | 13016 | 10726 | 3455 | 1587 | 478 | 3949 | 2841 |
| 2011 | 10797 | 15266 | 9523 | 6837 | 3970 | 1911 | 2751 | 1381 | 1953 |
| 2012 | 9737 | 12824 | 7917 | 4787 | 3563 | 3213 | 2856 | 1989 | 2427 |
| 2013 | 8328 | 14008 | 7966 | 6926 | 3719 | 2908 | 2192 | 1667 | 2106 |
| 2014 | 9212 | 14309 | 9997 | 11345 | 3808 | 3098 | 2974 | 1758 | 2100 |
| 2015 | 8632 | 13125 | 11883 | 11930 | 3749 | 3385 | 4234 | 1743 | 2435 |
| 2016 | 10028 | 12545 | 12798 | 11619 | 5891 | 3884 | 4393 | 2440 | 2657 |
| 2017 | 13989 | 17881 | 15877 | 9521 | 5392 | 4037 | 4795 | 1987 | 2460 |
| 2018 | 24782 | 19912 | 19101 | 10827 | 5479 | 4621 | 5143 | 2043 | 2789 |
| 2019 | 21278 | 17747 | 13788 | 11591 | 4639 | 3715 | 3379 | 2004 | 2674 |
| 19,1-11 | 20003 | 16462 | 12306 | 10717 | 4256 | 3520 | 3126 | 1770 | 2563 |
| 20,1-11 | 25334 | 16474 | 13487 | 13047 | 4597 | 2856 | 2789 | 2289 | 2188 |
A vonatkozó táblázatban szereplő 9 borpiacunk fejlődési dinamikája rendkívüli eltéréseket mutat. Kérdésként is felmerülhet, hogy a sokáig piacvezetőnek számító német piac miként válhatott elsőből másodikká ebben a termékkörben. Ha a 2010 és 2020 közötti borexport adatokat nézzük, akkor szembetűnő, hogy a német piaci borexportunk, a csehekkel szemben már 2010-ben pozíciót vesztett. Azt követően azonban 2015-ig Németország a legjelentősebb borexport piacunk maradt. A 2016-os exportpiaci sorrendben a németek, ha hajszállal is, de ismét a csehek mögé szorultak. A 2017-es év szintén német előretörést hozott, majd 2018-ban egy lendületes, 77%-os borpiaci berobbanással a szlovákok a borpiacaink élére álltak. A 2020-as, 1-11 havi adatok is arra utalnak, hogy 2020-ban ismét a szlovákoknak áll a zászló, hiszen az időarányos kivitel 27%-os piacbővülésre utal. A 25,3 millió eurós, 2020-as, november végi szlovák piaci borexport nagyságrendet egyetlen felvevő piacunk sem közelítette meg.
Amennyiben a 2010-es adatokhoz, illetve az elmúlt tíz év leggyengébb exportadatához viszonyítjuk a 2020-as, időarányos borexport adatokat, úgy a szlovák piaci borexportunk 3,8-szeresére, a brit piaci borexportunk a bázishoz képest 2,7-szeresére, a román piaci kivitelünk pedig a 2010-es bázishoz képest 5,8-szersére bővült. A leggyengébb növekedési erélyt a kanadai borexportunk mutatta fel, miközben az USA-beli vásárlások csakúgy, mint a csehek és a kínaiak a bázisadatnak az 1,7-1,8-szeresét mutatták.
A kapcsolódó grafikonból egyértelműen kiviláglik, hogy a borexportunk 2018-ban rendkívüli évet zárt, de minden esély meg van arra, hogy az akkori exportszintet a 2020-as évi kivitel meghaladja.
Budapest, 2021. február 8.
Összeállította: Szabó Jenő
MELLÉKLET
Palackozott bor importunk zöme alapvetően más körökből származik, bár van némi étfedés.
| Borimport, 2019, 1-11 hó | Borimport, 2020, 1-11 hó | Változás (%) | |
| Olaszország | 2550,6 | 2662,4 | 104,4 |
| Németország | 2391,9 | 2450,8 | 102,8 |
| Szlovákia | 754,1 | 929,5 | 123,3 |
| Franciaország | 952,7 | 816,7 | 85,7 |
| Spanyolország | 558,4 | 477,8 | 85,6 |
| Görögország | 354,5 | 309,0 | 87,2 |
| Egyesült Királyság | 211,4 | 205,0 | 97,0 |
| Új-Zéland | 129,2 | 150,8 | 117,6 |
| Argentína | 158,8 | 150,6 | 94,8 |
| Portugália | 169,3 | 137,3 | 81,1 |
| Ausztria | 100,9 | 124,6 | 123,5 |
| Chile | 209,0 | 94,4 | 45,2 |
| Összesen | 9.114,3 | 8.935,0 | 98,0 |
Forrás: KSH
